Je kunt bij alle relaties en objecten documenten toevoegen om bij te houden. Denk aan testresultaten bij auto's en/of werkbonnen, correspondentie bij klanten en/of leveranciers, handleidingen bij artikelen, etc.
Wanneer je een object opent zie je bovenin de knop Documenten. Als je daarop klikt zie je een overzicht van alle documenten die aan dit object gekoppeld zijn. Ook kun je hier eenvoudig (meerdere) documenten aan toevoegen.
Een document kan aan meerdere objecten gekoppeld worden. Denk bijvoorbeeld aan een testrapport. Deze kun je koppelen aan de betreffende werkbon, maar ook aan het voertuig waar het om gaat. Zo kun je het document op meerdere plaatsen terugvinden.
Documenten toevoegen via de mail
Via de mail kun je ook documenten toevoegen. Hiervoor stuur je ze naar <cdkey>@automaat.online. Je kunt bij de Relatie-instellingen hier ook een eigen (makkelijker) mailadres voor maken.
Zodra er een document binnen komt krijg je hier een notificatie van en kun je deze koppelen aan objecten, zoals de klant, auto, etc. Wanneer er in de bestandsnaam van het document een kenteken of chassisnummer staat zal het document daar automatisch aan gekoppeld worden.